イベント予算のフィルタ処理

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  • iPad

管理者は、イベントまたはイベントのトピックに一致する製品、プログラムタイプ、イベントフォーマット、ロケーションタイプを持つ予算のみを表示するように、イベントで利用可能として表示される予算のリストを設定することができます。

エンドユーザが適切な予算をすばやく選択してイベントに追加できるように、表示される予算の数を減らすことができます。これにより、ミスによるイベント承認時の修正箇所を低減することができます。

この機能を使用できるのは？

  • プラットフォーム – ブラウザ、iPad ユーザ
  • ライセンス供与 – ユーザはEvents Management ライセンスを必要とする
  • ユーザ – ビジネス管理者ユーザ、エンドユーザ

予算検索フィルタの構成

ビジネス管理者ユーザ

ビジネス管理者ユーザに対してこの機能を設定するには:

  1. 予算と経費が有効になっていることを確認します。

  2. フィルタおよび照合に使用されている次の EM_Budget_vod フィールドに対する FLS 編集権限を付与します:

    • Product_vod
    • Program_Type_vod
    • Event_Format_vod
    • Location_Type_vod

  3. 手順 2 でフィルタ処理用に選択した予算フィールドに基づいて、EM_Event_vod または EM_Catalog_vod オブジェクトのフィールドに FLS 編集権限を付与します。また、フィルタがイベントまたはイベントのトピックに一致する必要があるかどうかを確認します:

    • Product_vod
    • Program_Type_vod
    • Event_Format_vod
    • Location_Type_vod

    フィルタリングフィールドが EM_Event_vod オブジェクトで有効になっている場合、イベントのトピックを表す EM_Catalog_vod レコードの同じフィールドへの一致は無視されます。

  4. Enable_Event_Budget_Filter_vod Events Management 設定チェックボックスをオンにします。

エンドユーザ

エンドユーザに対してこの機能を設定するには:

  1. 予算と経費が有効になっていることを確認します。

  2. ビジネス管理者ユーザが照合のために選択したフィールドに基づいて、EM_Budget_vod、EM_Event_vod、EM_Catalog_vod オブジェクトの次のフィールドに対する FLS 読取り権限を付与します:

    • Product_vod
    • Program_Type_vod
    • Event_Format_vod
    • Location_Type_vod

予算の定義

フィルタリングに対して設定されたフィールドに基づく適切な EM_Budget_vod レコードの以下のフィールドを入力します:

  • Product_vod
  • Program_Type_vod
  • Event_Format_vod
  • Location_Type_vod

利用可能な予算のフィルタリングされた一覧の表示

イベントに予算を追加する際には、EM_Budget_vod レコードの一覧は以下に基づいてフィルタリングされます:

  • Status_vod = Available_for_Use_vod
  • イベントのトピックを表す EM_Event_vod レコードまたは EM_Catalog_vod レコードの、設定されたフィルタリングフィールドに一致する EM_Budget_vod レコード

予算、イベント、カタログレコードのフィルタリング設定フィールドが空白の場合、予算は一致するとみなされます。